2024年5月20日，倍途轮胎品牌召开发布会，正式揭开了其全新品牌形象与理念的序幕，我们注意到，该品牌隶属于知名经销商四川路易投资。经销商开始经营品牌，一方面可以看作是借助中国轮胎这两年的销售东风增加盈利路径，另一方面也可以看作是中国轮胎产业新状态、新动向的明显信号！
 
 

01

从产能过剩到产能不足，扩扩扩

 

经销商作为市场和工厂的沟通桥梁对于市场风向变换的嗅觉一向最为敏感。因此经销商做品牌，涉足轮胎制造产业，除了想要借助当下中国轮胎品牌蓬勃发展、中国轮胎产品销量增加的趋势，增加自己的营收外，更重要的是解决当下轮胎门店“嗷嗷要轮胎却要不来”的现实问题。

2024年，中国轮胎依旧凭借着性价比优势畅销全球，且有了越来越畅销的趋势。但是问题来了——产能开始不够了。
 
2020年到2022年中国轮胎虽然曾经来了一波产能大扩张，但是更多集中于大车胎产能和海外产能。结果2023年，全球经济复苏放缓导致卡车胎销量一路下滑，反倒是中国生产的高性价比乘用车胎在海外高通胀之下变得“一胎难求”。
 
中国乘用车胎海外订单大爆发，抢占国内经销商和门店的进货份额。
利润更高的海外订单让轮胎企业更加偏向于对海外市场的供应。2024上半年，至少有3家山东轮胎企业宣布不再对中国市场供货，仅集中满足海外订单。
 
而在这样的供应趋势下，中国市场没胎了！
已有不下10家经销商和零售商反馈上半年订货越来越难的事实——订货500条，发货150条。
“一些轮胎品牌已经不在国内铺渠道了。大品牌虽然努力拓展渠道，但是也没有货。在2023年之前，他们追着我们要订单；2023年之后，尤其是今年上半年，都是我们追着他们要货。”
机构数据显示，2023年，中国乘用车轮胎产能近供应了全球约40%的需求；2024年，全球乘用车轮胎销量还会继续增加，但是国内达产的乘用车胎产能与2023年几乎无异；海外叠加国内的3亿条产能要到至少2026年才能全面达产。这也意味着产能不足的问题至少要困扰轮胎零售市场至少要到2025年，甚至2026年。
 
事实上，更集中的乘用车产能布局发生在2023年的下半年。广饶、越南、柬埔寨、墨西哥、印尼，中国轮胎企业开始加码产能投资——起步产能扩建、新建几乎都在300万套以上。据不完全统计，不少轮胎企业的产能在这波加码之后，较2022年底已经翻倍。
 
图片
预计，头部轮胎企业布局在海外的这些产能更多将代替国内产能将产品输向海外市场，为国内经销商进货增加供应。但是目前多数轮胎企业的新增产能还未达产，这就意味着至少在未来半年，中国轮胎市场“要货难”的问题还会继续。

02

汇率、成本变变变

轮胎价格半年涨超5%

 

2024年另一大变化是轮胎价格的猛涨——汇率波动，运营和运输大幅涨价和全球订单量飞涨都是催升轮胎价格在半年之内就猛涨5%。

虽然说原材料价格大幅飙升20%以上才是今年上半年轮胎涨价的主要原因。但是我们也不能忽略汇率变动对轮胎企业产品定价的影响。

截至2024年6月中旬，人民币对美元汇率为1美元兑7.26元人民币。与1月相比，这也意味着中国在对海外原材料的结算价格贵了2.5%。
图片
而运输费用方面，红海危机的持续蔓延导致2024年多条海运航线价格猛涨。而与原材料运输相关的东南亚航线周涨幅已经超过了10%，现在的海运价格似乎重现了2021年时的紧急情况。
天然橡胶价格几度飙升至每吨16000元以上（部分型号价格每吨冲破17000元），合成橡胶价格跟风暴涨20%，进口结算费用高了2.5%，海运费用以周为单位涨价——综合涨价幅度大约10%，轮胎费用不涨才怪！
 
同时，需要注意的是，轮胎企业的整体涨价幅度不算太高，仅为5%，远没跟上成本涨幅。哪怕是酷爱涨价保利润的外资轮胎企业在今年上半年也没有谁涨价幅度超过7%。没办法，即使是乘用车轮胎市场，在中国也是价格决定一切——想要不失去份额，价格就别太离谱。

03

渠道竞争更加激烈

轮胎生意越来越难

 

事实上，外资轮胎企业之所以能够参透价格在中国轮胎市场的重要性，也是他们近些年拓展渠道带来的认知。

在渠道布局上，外资轮胎企业在中国市场显然正在变得越来越有野心——更多的门店，在中国汽车后市场更高的份额和更大的话语权。无论是品牌连锁门店数量不断增加，还是外资开始升级门店，在四川、上海等地设立高端旗舰店，他们的目的只有一个——恢复在中国市场的销量！
图片
通过更优质的服务，轮胎品牌也试图通过插手终端市场来挖掘更多的赢利点和销量增长点。
而在线上渠道，“虎狗大战”已经过了好几轮，让线下门店恨得牙根痒痒的“高透明度报价”就是源起“虎狗电商之战”。毫无利润可言的轮胎价格引流了一大部分线下汽修店、轮胎店的生意。这也是为何自2020年开始，中国品牌轮胎开始爆火乘用车轮胎市场。外资品牌的轮胎被“虎狗大战”弄得越来越透明，越来越没得赚，不如经营价格还没那么透明的小品牌，多少还能赚一点。
因此，现在的不少轮胎店，虽然挂着外资轮胎的招牌，但是店里卖的70%都是中国品牌轮胎。
而且两家之间的战火已经从线上烧到了线下。凭借用户、门店、供应商于一体的优势，京东养车和途虎养车，两家平台在后市场的店面布局越来越多。2023年，途虎的工场店数量同比2023年增长了近3成，超过了5900家；2024年，途虎加速下沉市场布局，如果按照2023年的增长速度推算，可能要超过来7000家吞掉更多的市场份额。
 
所谓“虎狗大战”的另外一位重要参与者——京东养车，也以惊人的速度将高标门店开到了超过1500家，合作门店扩展到了3万家以上。大量的途虎门店和京东门店涌入市场的，轮胎市场的“血雨腥风”可想而知。
“虎狗线下大战”依旧延续了线上惯用的“低价”策略，一边辅助线上销售一边为线下引流。而这样的“价格战”到底能为电商带来多少利润我们尚不得知，但是对于现在的冲击我们已经看见。
 
在今年的不少经销商大会，越来越多的京东养车门店开始成为囤货主力；越来越多的品牌开始选择与途虎展开战略合作。市场就这么大，“虎狗”拿走了更多的市场份额，就意味着有同等数量的轮胎门店已经受到了致命威胁。
而随着电商持续线下开战，未来半年，甚至未来三年线下市场份额又会有怎样的变化？目前还不好判断。
我们只能说，更充沛的资金支持只会有利于电商线下门店带走更多客源，轮胎门店生意正在变得越来越难。

04

2024年表面风光

 

事实上不只是门店的日子在变得艰难，看似风光的轮胎厂实际上也是“一脑袋烦心事”——美国针对泰国中卡的双反调查，让不少在泰国建厂的中国企业开始缴纳双反税率，价格优势降低至少3%。中国吃吃好转不起来的大车胎市场让轮胎企业的大车胎产能又停滞在了糟糕的6成运转，利润无法保持高效提升。

 
看似干得热火朝天的轮胎厂也在为充满变数的未来焦虑。
就跟不用说，一年生意差过一年的经销商，甚至连表面风光也没有——在厂家、电商插手门店生意后，经销商在终端市场彻底失去了定价权、话语权，沦落为品牌的库房和车队，承担着越来越高的进货成本，拿着越来越少装卸费。
这也无外乎不止一家经销商开始计划设立自己的轮胎品牌，用自己多年积累的渠道资源入手更大的轮胎生意。但是当轮胎厂和经销商都开始不再各司其职，开始插手彼此的生意后，轮胎生意又会朝着什么样的方向发展呢？