2024年即将过去，今年海外的轮胎大事件显然比国内更加震撼！

 

全球最大轮胎经销商破产

2024年10月，全球最大轮胎经销商ATD宣布正在寻求第11章破产保护。其2023年的销售额为57亿美元（416亿人民币）。这一规模额销售额甚至可以媲美诸多轮胎头部制造商。但是就算是如此销售规模，ATD还是在2024年10月宣布寻求第11章破产保护——这是这家全球最大的轮胎经销商六年来第二次寻求破产保护。

 

2024年10月23日，ATD向美国特拉华州破产法院自愿提交的文件，该公司估计其欠款约为5.764亿美元（42亿人民币）。
ATD表示，在欠款总额中，有3.412亿美元（25亿人民币）是欠关键供应商的；其中向外国供应商支付的欠款总额约为6220万美元（4.5亿人民币）。
2025年1月上旬，该案件将通过法院审理，届时将于1月13日确定最终投标人。
从公开资料看，受ATD破产影响最大的公司有固特异1.277亿美元；亏欠通伊欧美国股份有限公司货款1亿美元。
ATD亏欠的中国轮胎企业货款费用约在5120万美元（3.73亿人民币）。
此外，住友北美股份有限公司、耐克森等其他知名轮胎企业也被拖欠了至少1400万美元（1亿人民币）以上的货款。
这些货款如何处理，成为了整个行业关心的话题。
目前破产保护的最新进展是ATD与其一组贷款人进行了“跟踪马”资产购买，其中包括由四家股权公司管理的信贷基金和账户。他们统称为特设贷款人小组。

 

这个小组会跟踪收购进展，以保护债务人免受不合理地低价收购。它通常为公司资产设定最低价格，作为法院下令拍卖的起始出价。跟踪马的竞标者提出了购买资产的有约束力的报价，条件是公司没有收到更好的报价。
ATD表示，在整个销售过程中，其运营正常。供应商在这场破产保护中受到了巨大的冲击，但是对ATD这家经销商来说，此举将使其债务减少13亿美元，并“显著提高其运营灵活性”。

 

盈利崩塌，住友橡胶关闭工厂

而另一个行业大新闻也发生在年底。2024年11月7日，住友橡胶宣布关闭其唯一的美国工厂——位于纽约州Tonawanda的有102年历史的轮胎工厂。

 

住友橡胶以无法持续盈利轮胎为由关停了这一工厂。有消息称，该工厂的营业利润从2021年的850万美元大幅下滑至2023年的2.1万美元（15万人民币）。

 

不过住友橡胶表示关闭美国工厂并不意味着放弃北美产能，而目前该工厂的产能将暂时由泰国工厂承接。
住友橡胶在一份新闻稿中表示：“在对各种业务复杂性进行全面分析后，包括不断增加的材料和物流成本、过时的基础设施、间歇性的财务业绩和不断变化的市场条件，对该设施的可行性进行了长时间的审查，随后关闭了该设施，以确保住友橡胶集团在竞争激烈的国际轮胎市场中的长期可持续性。”
而对于下一个北美工厂的产能，预计不会很低，毕竟此前曾作出扩产决定的住友橡胶的产能规划是乘用车和轻型卡车轮胎日产能达到12000条，卡客车轮胎日产能达到2300条。

 

固特异换帅，逆风翻盘

不过在今年1月，轮胎巨头也曾带给我们振奋的消息。

 

2024年1月，固特异任命前Stellantis N.V.首席运营官Mark Stewart为下一任首席执行官兼总裁，接替于2023年11月宣布退休的Richard Kramer。

 

Mark Stewart在宣布任命的新闻发布会上说：“我很荣幸也很谦卑地在固特异历史上的关键时刻加入固特异。固特异是一家标志性公司，拥有无与伦比的品牌、行业领先的创新和巨大的增长机会。”

 

 

今年前三季度，在固特异前进计划的稳步推进中，固特异开始触底反弹。

 

价格操纵嫌疑，欧盟委员会调查轮胎制造商

说完企业的震动，我们再来说说引发行业震动大事件。第一件当属1月欧盟委员会（EC）对欧洲轮胎行业进行的反垄断调查，涉及在欧洲经济区销售的乘用车、货车、卡车和公共汽车的替换轮胎。

 

欧盟委员会对于目前的轮胎价格表示担忧，并怀疑轮胎制造商“可能协助或煽动了可疑的价格变化”，同时涉嫌利用“公共沟通渠道勾结”做到价格垄断。

 

多家头部轮胎制造商被调查，但调查后几乎所有轮胎企业都否认了自己有操纵价格的嫌疑。
不过，欧盟委员会表示突击检查并不意味着这些公司有反竞争行为。该机构表示，调查的时间表取决于几个因素，“包括每个案件的复杂性、有关公司与委员会合作的程度以及辩护权的行使。”

 

墨西哥，北美新投资热土

就像住友橡胶谈到未来北美产能布局时提到的，其可能会在北美其他地区建造工厂——墨西哥目前就是一片热土。

优科豪马，中策橡胶和赛轮集团都在墨西哥建立了新的产能基地。

2024年4月15日，优科豪马在科阿韦拉州萨尔蒂洛的Alianza工业园区占地150英亩的土地上，斥资3.8亿美元（28亿人民币）建造了一座乘用车和轻卡轮胎工厂。该工厂预计2027年投产，年产能为500万条轮胎。

 

此前，优科豪马已经在美国弗吉尼亚州塞勒姆和密西西比州西点拥有了针对北美市场的本土产能。据介绍，北美市场占优科豪马全球轮胎相关销售收入的26%，即16.2亿美元（118亿人民币）。这也是为何优科豪马要积极拓展北美产能——更多的供应，更高的市场占有率，更高的销售额。
此后，赛轮集团和中策橡胶也在墨西哥的工厂也在破土动工，赛轮墨西哥工厂的设计年产能为600万条高性能子午胎，中策橡胶的设计年产能为1350万条乘用车子午线轮胎和5万吨越野产品。

 

反倾销，2024年贸易壁垒越来越高

接下来的新闻对于亚洲轮胎企业来说将会很恼火！又到了老生常谈的问题——双反。

 

2024年11月，美国商务部确认了美国国际贸易委员会（ITC）早些时候的一项决定，同意对从泰国进口的卡车客车子午线轮胎征收更高的关税。

 

“由于美国商务部认定从泰国进口的卡车和公共汽车轮胎在美国以低于公允价值的价格销售，美国行业受到了重大损害。”

 

此次税率从12.33%到48.39%不等，中国轮胎企业在泰国工厂生产的卡客车轮胎的关税为12.33%。
事实上，2023年美国从泰国进口的卡客车轮胎比2022年下降了30.5%，但仍超过700万条，占所有进口卡客车轮胎的近42%。2024年上半年，这一下降趋势发生了逆转，从泰国进口的卡客车轮胎增长了32.4%，达到423万条。

 

轮胎经销商大融合

在这两天的头条中，我们详细阐述了优科豪马收购固特异特种轮胎业务的收购，ceat收购米其林旗下卡摩速（Camso）的非公路用工程机械斜交轮胎及履带业务，以及蒂坦国际收购嘉士达占据更大特种轮胎市场份额的故事。

 

不过这里，我们还是再提一下与文章开头所提到的轮胎经销商有关的收购新闻。毕竟，作为永远不缺生意的轮胎行业，仍有不少经销商在做大做强。其中美国知名轮胎经销商Purcell tire&Rubber Co.就在8月收购了犹他州洛根的Jack’s tire&Oil股份有限公司。
拥有88年历史的Purcell轮胎与拥有77年历史的Jack’s轮胎的整合，将美国两家最大的商用轮胎经销商融合在一起，其业务涉及商业、OTR、零售、翻新和汽车服务。
据悉，总部位于密苏里州波托西的Purcell是北美第十大商用轮胎经销商，2023年的销售额为2.85亿美元（21亿人民币）。Purcell也是第十大中型卡车轮胎翻新商。Purcell经营着五家卡车轮胎翻新厂、两家大型轮胎厂和四个配送中心。

 

而其收购的Jack’s Tire成立于1947年，是第19大商用轮胎经销商，2023年销售额为1.356亿美元（10亿人民币），是第17大卡车轮胎翻新商，拥有五家米其林卡车翻新厂。
随着Jack在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州和犹他州的21个工厂的增加，Purcell在14个州拥有85个工厂，同时通过其OTR翻新业务向整个美国市场分销产品。
此外总部位于波特兰的知名经销商Gills Point S在2024年分别收购了拥有50个零售店的Peerless Tire Co.和拥有15个服务点的Craig Brunel。
Gills Point S的两次收购将让其在2025年，在17个州拥有147个服务站点，进一步扩大其运营规模。
不过Gills Point S还有更大的野心，其计划保留并扩大投资组合，成为一家拥有500家分店的营销集团。